Tôi muốn phân chia mỗi giai đoạn của tiềm năng cho một cá nhân hay bộ phận phụ trách, phần mềm của mình có hỗ trợ việc này không?

Tôi muốn tính toán tỉ lệ thành công của một cơ hội kinh doanh mới dựa vào những dữ liệu đang có và các tiềm năng trong quá khứ. Không biết phần mềm có tính năng này không?

Chào các bạn, tôi muốn quan sát tỉ lệ chuyển đổi của từng cơ hội kinh doanh và xuất báo cáo theo các dữ liệu liên quan đến hiệu suất kinh doanh trong phần CRM thì có được không? 

Làm sao để chống trùng lặp liên hệ theo số điện thoại ạ?

Chào ad, cho e hỏi cách tạo Partner Grade như thế nào ạ. Trong bài hướng dẫn có ghi là vào Sales - Configuration - Leads & Opportunities - Partner Grade. Nhưng em không thấy phần Leads & Opportunities đâu cả. Em đã cài module crm_partner_assign nhưng vẫn không thấy đâu hết.

Mình theo hướng dẫn xuất ra trước một dữ liệu nhưng mình thấy dữ liệu đó có một số nội dung lã mã v. dụ tên công ty, với lại trưởng tỉnh thành không có nên nhập không được.

Mình phải làm sao?

Bạn xem file kèm.

Dzung

Mình đang cần erponline có thể làm được chức năng sau:
Khi phát sinh đơn hàng bằng bất cứ phương thức nào (tạo mới hoặc qua POS hoặc chuyển từ cơ hội…)
- Có 1 trường trong mỗi khách hàng theo dõi chu kỳ đặt hàng của khách: Khi đơn hàng được tạo hóa đơn: Chu kỳ được tính tự động bằng trung bình cộng của 2 khoảng thời gian đặt hàng gần nhất. Nếu chưa đủ 3 đơn đặt hàng để tính thì có thể nhập tay. - Tự động tạo ra 1 cơ hội bán hàng với ngày dự kiến bằng ngày đơn hàng được tạo + chu kỳ đã tính ở trên
- Tự động tạo 1 yêu cầu nhân viên gọi điện thoại liên lạc với khách hàng sau 2 ngày phát sinh đơn hàng
- Tự động tạo 1 yêu cầu nhân viên gọi điện thoại liên lạc với khách hàng trước 3 ngày của ngày dự kiến trong cơ hội bán hàng vừa tạo ở trên.

Mình đang sẽ sử dụng erponline.vn và đang cần tạo quy trình như trên. Rất mong các bạn giúp đỡ.
Xin cảm ơn.

Dear Ace
Mình muốn hỏi khi add follower hiển thị view để gõ người cần add vào mình muốn bỏ check phần send email thì chỉnh chỗ nào.
Thanks!

Em muốn tạo nhiều sales teams để tiện việc theo dõi.
Nhưng có cách nào phân quyền cho user chỉ thấy được sales teams của riêng mình không ah?
Xin được hướng dẫn cụ thể để thực hiện.
thanks

CRM liên kết với các module khác như thế nào vậy????Mọi người giúp dùm e với ạ